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COMUNICADO AO MERCADO

Captação de Recursos

São Paulo, 26 de dezembro de 2017 - A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. ("São Carlos" ou "Companhia"; B3: SCAR3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que captou R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), através de colocação restrita de operação de securitização de recebíveis imobiliários lastreados nos créditos imobiliários originados de debêntures e cédula de crédito bancário ("Operação").

A Operação tem prazo de vencimento de 6 (seis) anos com juros remuneratórios de 5,4653% ao ano acrescida de IPCA. A emissão, em série única, possui pagamento de juros semestrais com amortização do principal em parcela única no vencimento (bullet) em 16 de dezembro de 2023. A Operação possui como garantia a alienação fiduciária dos imóveis Centro Empresarial Tietê e do centro de conveniência Rio de Janeiro - Cidade Nova.

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:

Departamento de Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 3048-6417
E-mail: ri@scsa.com.br
Website: www.scsa.com.br/ri

Sobre a São Carlos
A São Carlos Empreendimentos é uma das principais empresas de investimentos e administração de imóveis comerciais do Brasil. Seu objetivo é maximizar a receita de aluguel dos imóveis e o valor do portfólio da empresa. A nossa estratégia de negócios inclui: investir em imóveis comerciais; implementar melhorias e maximizar receitas; e vender os imóveis que já atingiram seu ponto máximo de maturação. Temos atualmente um portfólio que inclui principalmente edifícios de escritórios padrão classe A e lojas de varejo, localizados principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

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